Kunden- und Engagementkalkulation im agree21BAP

Die Kunden- und Engagementkalkulation als integrierte Lösung im agree21-BAP ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung der Kundenbeziehung i.B.a. die erzielten (periodischen) Deckungsbeiträge (Aktiv, Passiv und Prov.) mit den zugehörigen Engagements in der BAP-Personenübersicht über die sog. „IDA-Kundenberichte“. Sie schafft Transparenz über den wirtschaftlichen Erfolg einer Kundenbeziehung und ist damit die Basis einer ertragsorientierten Vertriebssteuerung. Ergänzende umfängliche Auswertungsmöglichkeiten zur Kundengeschäftskalkulation auf verschiedenen Ebenen unterstützen Sie dabei.

Unser Angebot

  • Integration einer übersichtlichen Kunden- und/oder Engagementkalkulation in die agree21BAP-Personenübersicht auf Basis der agree21-IDA-Kundenberichte (Verwendung der monatlich aktualisierten VR-Control®-Kundengeschäftsergebnisse als Datengrundlage)
  • Überlassung ergänzender agree21-IDA-Berichte
    • Darstellung der auf Berater-, Profit-Center- und Produktebene erzielten Deckungsbeiträge
    • Gesamtüberblick der in agree21 gespeicherten Kundendaten
  • Erst-Interpretation und Plausibilisierung der dargestellten Ergebnisse
  • Optional: Vervollständigung der Dienstleistungserträge über die PIT-Schnittstelle in VR-Control® CBS
  • Optional: Implementierung der Vorkalkulation („Pricing“) in die agree21-Modellrechnung bzw. über VR-Control® CBS
  • Optional: Sicherstellung einer belastbaren Parametrisierung der Kalkulationseinstellungen für die Deckungsbeitragskalkulation in VR-Control® CBS
  • Optional: Bankindividuelle Anpassung der IDA-Berichte

 

Vorteile unserer in den agree21BAP integrierten Lösung im Überblick:

  • Flexible Auswahl der Kundeneinheit (Einzelkunde, Risiko- oder Vertriebseinheit)
  • Übersicht der wichtigsten Informationen zum Kunden bzw. zur ausgewählten Kundeneinheit
  • Aggregierte Übersicht der (periodischen) Deckungsbeiträge
  • Nachrichtlicher Ausweis von Leistungsstörungen
  • Aufschlüsselung der Ertragsquellen auf Produktebene
  • Zeitreihe zu (periodischen) Deckungsbeiträgen und Zinssätzen auf Einzelgeschäftsebene
  • Ausblenden passivischer Konditionsbeiträge, sofern hieraus keine sinnvollen Steuerungsimpulse abgeleitet werden können (Problematik „gleitende Durchschnitte“)

 

Ihr Nutzen:

  • ganzheitliche Betrachtung des gesamten Kundengeschäftes in Bezug auf die erzielten Deckungsbeiträge
  • Transparenz über den wirtschaftlichen Erfolg einer Kundenbeziehung – sowohl auf Einzelkunden- als auch auf Engagementebene
  • Informationsbereitstellung in der gewohnten technischen Umgebung der Kundenberater (agree21BAP)
  • umfängliche Auswertungsmöglichkeiten zur Kundengeschäftskalkulation auf verschiedenen Ebenen zur Unterstützung einer ertragsorientierten Vertriebssteuerung

 

Ihre Investition: 

einmalig 2.500 EUR zzgl. Umsatzsteuer (ohne optionale Leistungen)

Der Pauschalpreis beinhaltet die technische Implementierung einschließlich einer Erst-Interpretation und Plausibilisierung der dargestellten Ergebnisse im Rahmen eines „Power-Days“ per Web-Meeting. Alternativ bieten wir Ihnen eine Implementierung im Rahmen eines Vor-Ort-Tages zu einem Pauschalpreis von 2.700 EUR zzgl. Umsatzsteuer an.

 

Ihr Ansprechpartner:  Dominik Hötzel

Weitere Informationen:

pit-con Kunden- und Engagementkalkulation (2 MB)

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